Khi một chiếc tàu vũ trụ của Mỹ gặp sự cố, chính phủ Mỹ cho rằng người Nga đứng đằng sau vụ này và rất có thể một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra. Chính phủ Anh thì lại nghi ngờ rằng có những thế lực khác đang ngấp ngầm phá hoại vì chiếc phi thuyền bị rơi xuống gần vùng Nhật Bản.
James Bond đã khám pha sự thật : tổ chức SPECTRE chính là kẻ đừng đằng sau chuyện này, động cơ của chúng thật mờ ảo. Nhiệm vụ của Bond là phải tìm ra nơi chiếc tàu bay bị giam giữ trước khi Mỹ-Nga phát động cuộc chiến tranh nhân loại…