Những năm cuối triều Nguyên, quần hùng phấn khởi, võ lâm rung chuyển. Giang hồ đồn đại rằng nếu có được Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm, có thể trở thành võ lâm chí tôn, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám từ. Trong nhất thời phong vân nổi lên bốn phía, chốn võ lâm ai cũng muốn đoạt Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm, cũng nảy sinh những đoạn nhân duyên và nghiệt duyên. Phái Võ Đang Trương Thuý Sơn và Thiên Ưng Giáo Ân Tố Tố bởi vì Đồ Long đao mà gặp gỡ rồi yêu nhau. Cuối cùng cũng vì Đồ Long đao mà bị các nhân sĩ chính phái buộc bách dẫn đến cả hai đều tự sát. Con trai của bọn họ là Trương Vô Kị, trưởng thành cơ duyên luyện thành tuyệt thế võ công “Cửu dương thần công” và “Càn khôn đại na di” trở thành giáo chủ Minh Giáo. Trương Vô Kỵ tính cách do dự không quyết cùng với Quận chúa Nguyên triều Triệu Mẫn, phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược, biểu muội Ân Ly và tỳ nữ Tiểu Chiêu đều có dây dưa tình cảm. Nhưng mà, với bề ngoài nhu nhược thì Chu Chỉ Nhược lại là mười phần là “Phúc hắc bà” bởi vì bí mật chiếm được Đồ Long đao, không tiếc mà giệt hại Ân Ly, giá hoạ cho Triệu Mẫn, ....